方得網(wǎng) 梁悅

2025年1月，柴油機(jī)市場(chǎng)為一季度“開(kāi)門(mén)紅”預(yù)熱，環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng)！同比降幅再次縮窄。

根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2025年1月，多缸柴油機(jī)（以下簡(jiǎn)稱柴油機(jī)）市場(chǎng)銷量33.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.6%，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%。

2025年開(kāi)年，各家企業(yè)表現(xiàn)如何？企業(yè)排名有何變化？請(qǐng)看方得網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。

2025年1月銷量33.8萬(wàn)臺(tái) 

2025年1月，雖然受春節(jié)前夕淡季影響，同比下滑，但環(huán)比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且同比降幅縮窄，為2025年柴油機(jī)市場(chǎng)“開(kāi)門(mén)紅”打下了基礎(chǔ)。

2025年一月單月銷量是近五年中第四位。從下表2022-2025年1月月度銷量走勢(shì)圖來(lái)看，2025年1月的單月銷量在近幾年中也是比較低的。且，一般1月均在春節(jié)前夕，銷量略低于平均范圍。

2025年1月，柴油機(jī)市場(chǎng)的下行態(tài)勢(shì)已有端倪，方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2025年1月柴油機(jī)的銷量環(huán)比增長(zhǎng)，究其原因：中重型貨車市場(chǎng)受益于基建投資回暖，短期內(nèi)仍是柴油機(jī)需求主力。這其中，工程機(jī)械市場(chǎng)需求穩(wěn)定，挖掘機(jī)、裝載機(jī)等設(shè)備需求，支撐大排量柴油機(jī)市場(chǎng)。

而同比下滑則是因?yàn)檎吲c環(huán)保壓力加劇，且多地對(duì)老舊柴油車限行政策加碼（如京津冀地區(qū)），抑制更新需求。加之春節(jié)假期（2025年2月10日）導(dǎo)致1月工作日減少，銷量基數(shù)較低。

方得網(wǎng)采訪部分地區(qū)的經(jīng)銷商時(shí)他們大多表示，“一般節(jié)后工程機(jī)械、物流等領(lǐng)域會(huì)有一些補(bǔ)庫(kù)需求，可能會(huì)推動(dòng)2-3月銷量環(huán)比回升，但若想超越去年乃至追平巔峰時(shí)期銷量，比較難。”

縱觀近10年1月份柴油機(jī)銷量及增幅走勢(shì)圖可見(jiàn)，1月份平均單月銷量都在37萬(wàn)臺(tái)左右，最高的年份在2021年，銷量59萬(wàn)臺(tái)，2025年1月份位33.84萬(wàn)臺(tái)，是近五年中排名第四位，在十年中也低位。  

從各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，商用車柴油機(jī)下滑幅度更大，而農(nóng)業(yè)械終端市場(chǎng)有所回暖。工程機(jī)械市場(chǎng)則下滑低于整體行業(yè)。1月，工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷量7.05萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)4.42%，同比下滑11.55%。

濰柴雙第一 玉柴逆增6% 全柴躍進(jìn)兩位

2025年1月，前五的位次有明顯變化。

2024年1月柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴和全柴。

2025年1月，濰柴一騎絕塵，以7.5萬(wàn)臺(tái)的銷量斷崖領(lǐng)跑。環(huán)比增長(zhǎng)47%，大幅領(lǐng)跑行業(yè)。據(jù)官方消息顯示，1月，濰柴動(dòng)力各細(xì)分市場(chǎng)捷報(bào)頻傳，重卡市場(chǎng)WP13NG、WP12H、WP15NG-4.0等明星產(chǎn)品迎來(lái)批量交付熱潮。

玉柴以4.2萬(wàn)臺(tái)銷量位居行業(yè)第二，同比逆勢(shì)增長(zhǎng)6.6%。玉柴也是前十行業(yè)中為數(shù)不多正增長(zhǎng)的企業(yè)。特別是在出口市場(chǎng)，玉柴1月出口訂單整體呈現(xiàn)“多點(diǎn)開(kāi)花”態(tài)勢(shì)。其中，卡車動(dòng)力出口同比增長(zhǎng)120%，客車動(dòng)力出口同比增長(zhǎng)27%，且重點(diǎn)以玉柴YCK11、YC6L、YC6MK等大客車動(dòng)力出口為主；工程機(jī)械動(dòng)力和農(nóng)機(jī)動(dòng)力出口同比增長(zhǎng)60%，其中，配套柳工裝載機(jī)批量出口歐亞、巴西、印度、印尼等地；自營(yíng)出口訂單銷量同比增長(zhǎng)77%。

從銷量來(lái)看，2025年1月，柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)中，僅兩家企業(yè)環(huán)比增長(zhǎng)。

相比去年同期，十家企業(yè)中也僅有兩家實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中玉柴同比增長(zhǎng)6.6%，是單月行業(yè)增幅最高的企業(yè)。

2025年1月，全柴位列行業(yè)第三，位次相比去年同期躍進(jìn)一位。全柴旗下多款國(guó)六2.5升、四氣門(mén)發(fā)動(dòng)機(jī)在城配運(yùn)輸、綠通、冷鏈深得用戶青睞，為其開(kāi)門(mén)紅助力。

 全柴智威H25

前五企業(yè)中，還有一位“實(shí)力選手”進(jìn)入，這家企業(yè)就是一拖柴油機(jī)。2025年1月，一拖柴油機(jī)首次殺入行業(yè)前五，單月銷量2萬(wàn)臺(tái)。這主要得益于其在農(nóng)機(jī)行業(yè)的增長(zhǎng)。

2025年1月，柴油機(jī)行業(yè)僅有濰柴一家超過(guò)7萬(wàn)臺(tái)；破3萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有玉柴、全柴。超2萬(wàn)臺(tái)的為云內(nèi)、一拖。其余企業(yè)均超越一萬(wàn)臺(tái)。

從企業(yè)份額占比來(lái)看，2025年1月，濰柴一騎絕塵，占據(jù)行業(yè)22.1%的份額，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額超過(guò)22%的企業(yè)。份額超過(guò)10%的企業(yè)有玉柴一家，其中濰柴份額同比去年增長(zhǎng)3.3%，增幅最高。玉柴、全柴、上柴都在份額上實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。

2025年，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比（77%）同比去年持平，柴油機(jī)前五企業(yè)份額（56%）相比去年（54%）增長(zhǎng)，馬太效應(yīng)增強(qiáng)，且份額增長(zhǎng)的幾乎都是前五企業(yè)，對(duì)行業(yè)掌控力更強(qiáng)。

商用車用柴油機(jī)下跌17.4% 濰柴逆增95%

2025年1月，商用車用柴油機(jī)市場(chǎng)的下滑幅度則更大，下滑幅度達(dá)到17.4%。

隨著商用車市場(chǎng)的下滑，春節(jié)假期臨近淡季來(lái)臨，另外由于需求不足和政策切換等因素，商用車多缸柴油機(jī)降幅更加明顯。

從下圖2019-2025年1月商用車柴油機(jī)效率走勢(shì)也可看出，在頂點(diǎn)2021年之前，1月銷量均持續(xù)在20萬(wàn)輛以上，而疫情后的幾年，單月銷量都在18萬(wàn)左右，2025年1月的銷量水平是比較低的。

2025年1月，商用車柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)中，僅有兩家正增長(zhǎng)，其中玉柴增長(zhǎng)10%，增幅行業(yè)第一。

從環(huán)比來(lái)看，有濰柴、玉柴、全柴、江淮實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其中濰柴環(huán)比增長(zhǎng)94.8%，幾乎翻了1倍。

2025年1月，商用車用柴油機(jī)市場(chǎng)的排名也變化不大。2024年1月，商用車柴油機(jī)前五為濰柴、云內(nèi)、江鈴、?？岛陀癫?。而2025年1月，前五為濰柴、玉柴、福康、云內(nèi)和江鈴。一年間，玉柴上位第二，?？滴淮吻斑M(jìn)一位。

2025年1月，商用車柴油機(jī)市場(chǎng)超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)的有濰柴1家；1萬(wàn)臺(tái)以上的企業(yè)則有玉柴、?？怠⒃苾?nèi)、江鈴、全柴，云內(nèi)和江鈴、全柴和江淮這幾家銷量差距非常小，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

從份額來(lái)看，銷量前十的為濰柴、玉柴、?？?、云內(nèi)、江鈴、全柴、江淮、解放動(dòng)力、歐康動(dòng)力、上海新動(dòng)力，其前十名銷量占總銷量89.38%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先占比24.53%、玉柴12.17%、?？?.65%、云內(nèi)8.00%、江鈴7.83%、全柴6.61%、江淮6.45%、解放動(dòng)力4.94%、歐康4.68%、上海新動(dòng)力4.52%。

其中4家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，濰柴份額增長(zhǎng)4.8%增幅最高。

2025年1月，商用車柴油機(jī)前五企業(yè)份額為62%，2024年1月前五份額為64%，同比下降，略低于2024年，但前五企業(yè)位次換位明顯。前十企業(yè)份額與群同期持平，說(shuō)明后位競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，而本次前十也有兩家去年未在榜的企業(yè)（江淮、上柴）進(jìn)入，也說(shuō)明了問(wèn)題。

總的來(lái)說(shuō)，1月的銷量并不具備參考性，但能看出，2025年，柴油機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入“搶位賽”時(shí)段，柴油機(jī)市場(chǎng)受新能源市場(chǎng)擠壓，頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將更加強(qiáng)勁，而尾部企業(yè)則面臨掉隊(duì)和被整合的困境。

2025年，柴油機(jī)市場(chǎng)格局還將迎來(lái)大變，誰(shuí)能抗住新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化的壓力，彎道超車？值得期待。